فیلم داستان "سوهی" دانش آموزی دبیرستانی که کارآموزی اش را در یک مرکز تماس را آغاز می کند. اما پس از مدتی و با فشارهایی که از طرف شرکت مواجه می شود، منجر به مرگش می شود. اکنون کارآگاه "اوه یو جین" که با سوهی مشترکاتی دارد، شروع به تحقیق می کند تا حقیقت این مرگ را آشکار کند و ...

داستان فیلم چهار سال پس از اتفاقات فیلم قبلی رخ می‌دهد. کارآگاه "ما سوک دو" و اعضای تیمش برای برگرداندن یک مظنون به کشور ویتنام می روند. اما بلافاصله پس از ورود، متوجه یک قاتل سریالی می‌شوند که چندین سال است گردشگران را به قتل می‌رساند و …

یک پلیس بدنام که از کار بیکار شده وارد ماجرایی می شود که بایستی به دنبال یک قاتل زنجیره ای بگردد و پیش از اینکه دیر شود او را پیدا کند و ...